Como agendar um compromisso
A Área de trabalho do IEPREV Pro abre na agenda da semana. É ali que você registra atendimentos, audiências, perícias e prazos, sempre vinculados a um cliente do escritório.
Antes de começar
O cliente precisa estar cadastrado: o campo Cliente Vinculado é obrigatório.
Passo a passo
- Clique em Início, no menu lateral.
- Clique em Novo compromisso, no canto direito da barra da agenda. Você também pode clicar em Agendar, no painel do dia, ou selecionar um horário livre na grade.
- Em Cliente Vinculado, digite o nome ou o CPF e selecione a pessoa.
- Preencha o Título do Compromisso.
- Ajuste Data, Início e Término.
- Escolha a Modalidade — por exemplo, Presencial no Escritório.
- Defina o Lembrete Antecipado (por padrão, 15 minutos antes).
- Use Pauta e Observações para o que precisa ser tratado ou levado.
- Se quiser que o evento também apareça na sua conta do Google, marque Sincronizar com Google Agenda.
- Clique em Salvar Compromisso.
Resultado esperado
O compromisso aparece na grade da semana, no dia e horário escolhidos, e no painel lateral do dia correspondente.
Problemas comuns
- Não consigo salvar. Cliente Vinculado, Título e Data são obrigatórios.
- Marquei a sincronização e o evento não foi para o Google. Conecte antes a sua conta em Configurações, aba Integrações.