Como buscar um cliente

A lista Clientes atendidos reúne todas as pessoas cadastradas no seu escritório. A busca aceita nome ou documento.

Passo a passo

1. No menu lateral, clique em Gestão do escritório.
2. No campo Busca, digite o nome ou o documento da pessoa.
3. Se quiser, use o filtro Gênero para reduzir a lista.
4. Clique em Buscar.
5. Clique no nome da pessoa para abrir a ficha.

Dicas

• A busca por documento funciona com ou sem pontos e traços.
• Limpar zera a busca e os filtros e traz a lista completa de volta.
• A lista é paginada. Use Anterior e Próxima no rodapé quando houver mais de uma página.

Problemas comuns

• Não encontro alguém que sei que está cadastrado. Verifique se algum filtro está ativo e tente buscar pelo CPF em vez do nome — divergências de grafia são comuns.
• Aparecem duas fichas da mesma pessoa. Isso acontece quando o cadastro foi feito duas vezes com documentos diferentes. Mantenha a ficha com o histórico mais completo e exclua a outra.

Próximos passos

• Como editar os dados de um cliente
• Como cadastrar um novo cliente