Como cadastrar um novo cliente
O cadastro é o ponto de partida de tudo no IEPREV Pro: é a partir dele que você anexa documentos, registra atendimentos, cadastra processos, faz cálculos e gera petições para a mesma pessoa.
Antes de começar
- Tenha em mãos CPF, nome completo e data de nascimento da pessoa.
- Ao menos um telefone ou e-mail é necessário para concluir o cadastro.
Passo a passo
- No menu lateral, clique em Gestão do escritório.
- Clique em Registrar pessoa, no canto direito da barra de busca.
- Em Tipo de pessoa, mantenha Pessoa física ou escolha Pessoa jurídica.
- Preencha CPF, Nome completo, Gênero e Data de nascimento.
- Em Contato, informe pelo menos um telefone ou e-mail. Use Adicionar telefone ou Adicionar e-mail para incluir mais de um.
- Em Endereço, digite o CEP. Com os oito dígitos, logradouro, bairro, cidade e UF são preenchidos automaticamente. Complete o número.
- Preencha o que for útil em Dados complementares (nome da mãe, estado civil, profissão, NIT), Dados bancários e Documentos (RG, CTPS, título de eleitor, CNH).
- Clique em Salvar cadastro.
Resultado esperado
A pessoa passa a aparecer na lista Clientes atendidos e a ficha dela fica disponível com as abas Cadastro, Documentos, Eventos e histórico, Ficha de atendimento, Processos, Petições em edição e Cálculos.
Problemas comuns
- O endereço não preencheu sozinho. Confira se o CEP tem oito dígitos. Se o serviço de consulta estiver indisponível, preencha os campos manualmente.
- O cadastro não salva. Verifique se há pelo menos um telefone ou e-mail preenchido. Linhas de contato em branco não são enviadas.
- CPF já cadastrado. Busque a pessoa na lista antes de criar um novo registro, para não duplicar a ficha.