Como anexar o CNIS e outros documentos
A aba Documentos guarda o CNIS e os arquivos do escritório na ficha de cada cliente. Assim tudo que interessa ao caso fica no mesmo lugar, disponível para você e para a sua equipe.
Passo a passo
- Abra a ficha do cliente em Gestão do escritório.
- Clique na aba Documentos.
- Clique em Anexar CNIS para o extrato previdenciário, ou em Anexar documentos para os demais arquivos do escritório.
- Escolha o arquivo no seu computador e confirme o envio.
Resultado esperado
O arquivo passa a aparecer na aba, com data de envio e o botão Baixar. Os documentos do escritório mostram também caso, responsável e data de atualização.
Boas práticas
- Anexe o CNIS na área própria: é dele que você parte para o cálculo de benefício.
- Use nomes de arquivo que identifiquem o conteúdo e a data — isso poupa tempo meses depois.
- Os arquivos só são carregados quando você abre a aba. Se ela demorar a exibir a lista, aguarde alguns segundos.