Como registrar eventos e anotações no histórico
A aba Eventos e histórico é a memória do atendimento: o que foi combinado, o que ficou pendente e o que já foi resolvido. Quem pegar o caso depois entende o andamento sem precisar perguntar.
Como registrar um evento
- Abra a ficha do cliente e clique na aba Eventos e histórico.
- Mantenha selecionada a visão Eventos.
- Clique em Adicionar evento.
- Descreva o evento e salve.
Como usar as anotações
Alterne para Anotações para registrar observações livres sobre o caso — impressões do atendimento, documentos pendentes, combinações com o cliente.
Resultado esperado
Cada registro aparece na linha do tempo com data e hora, na ordem em que foi criado.
Boas práticas
- Registre no dia do atendimento. Detalhe lembrado depois raramente é detalhe fiel.
- Anote decisões e prazos, não só o que aconteceu.
- Para compromissos com data e hora, use a agenda: eles aparecem na Área de trabalho e podem sincronizar com o Google Agenda.