Como preencher a Ficha de Atendimento
A Ficha de Atendimento é o questionário previdenciário do IEPREV Pro. Ela organiza, em perguntas de sim ou não, tudo que costuma mudar o rumo de um benefício: tempo rural, atividade especial, serviço militar, tempo no exterior, ação trabalhista e outros pontos que passam despercebidos na primeira conversa.
Passo a passo
- Abra a ficha do cliente e clique na aba Ficha de atendimento.
- Em Pessoas autorizadas, informe até três nomes que podem tratar deste atendimento.
- Responda Sim ou Não a cada pergunta do Questionário previdenciário.
- Quando a resposta sobre origem rural for afirmativa, aparecem os campos Quantos hectares? e Quantos empregados?. Preencha-os.
- Clique em Salvar ficha.
- Para levar o questionário impresso ao atendimento, clique em Imprimir ficha.
O que o questionário cobre
Origem rural, serviço militar, certidão de tempo de contribuição, atividade com risco à saúde, trabalho por conta própria, processo administrativo previdenciário, trabalho como pessoa com deficiência, trabalho fora do Brasil, escola técnica, cargo público efetivo, contrato de experiência, reconhecimento de atividade especial por colegas do mesmo local, ação judicial trabalhista, recolhimento por GPS e doença relevante para o benefício.
Resultado esperado
As respostas ficam salvas na ficha do cliente e podem ser consultadas ou atualizadas a qualquer momento por quem tem acesso ao escritório.
Boas práticas
- Preencha durante o atendimento, com o cliente ao lado. Cada "sim" costuma abrir uma pergunta a mais.
- Use Imprimir ficha quando o atendimento for presencial e o cliente precisar assinar ou levar o roteiro.